(Actualisé avec valorisation de l'offre, précisions)
PARIS, 9 octobre (Reuters) - Le groupe de prêt-à-porter SMCP
IPO-SMCP.PA , qui regroupe les marques Sandro, Maje et Claudie
Pierlot, a annoncé lundi pour son introduction en Bourse une
fourchette de prix indicative de 20 à 25 euros, ce qui valorise
la société entre 1,6 et 1,9 milliard d'euros (1,9-2,2 milliards
avec la dette nette).
SMCP, majoritairement détenu par le conglomérat chinois
Shandong Ruyi 002193.SZ , entend à la fois émettre des actions
nouvelles et vendre des titres existants dans le cadre de cette
opération.
"L'introduction en Bourse de SMCP comprendra l'émission
d'actions nouvelles (...) pour un montant brut d'environ 127
millions d'euros, soit un produit net estimé d'environ 121
millions d'euros", est-il précisé dans un communiqué.
L'opération sera également composée de "la cession d'actions
existantes par les actionnaires, pour un montant brut maximum
d'environ 390 millions d'euros".
La participation d'European TopSoho, holding contrôlée par
Shandong Ruyi, sera ainsi ramenée de quelque 82% à un peu plus
de 55%.
La fixation du prix d'introduction en Bourse est prévue le
19 octobre et la cotation des actions SMCP, le 24 octobre, sera
précédée à partir du 20 octobre de négociations sous la forme de
"promesses d'actions".
Positionné sur le marché du luxe dit "accessible", SMCP,
dont les robes sont vendues entre 250 et 300 euros, ambitionne
de devenir un leader mondial de ce segment grâce notamment à son
développement en Asie, principalement en Chine où il entend
tirer parti de l'essor des classes moyennes.
Le groupe veut profiter de son entrée en Bourse pour se
désendetter et poursuivre son expansion internationale.
Sur 2018-2020, SMCP se fixe ainsi pour objectif l'ouverture
de 80 à 90 nouveaux points de vente par an, ce qui contribuera à
son objectif de taux de croissance annuel de 11% à 13% sur cette
période.
JPMorgan JPM.N , KKR Capital Markets KKR.N et Merrill
Lynch BAC.N sont co-coordinateurs de l'opération.
(Benoit Van Overstraeten et Jean-Michel Bélot, édité par
Dominique Rodriguez)
SMCP fixe entre 20 et 25 euros le prix de son entrée en Bourse
information fournie par Reuters 09/10/2017 à 11:44
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